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Compte & société

Chaque société est autonome : ses utilisateurs, ses droits, ses clés API, ses données. Chaque utilisateur gère son compte.

Captures réalisées sur une société de démonstration : tous les noms, coordonnées et projets affichés sont fictifs.

Sauvegarde des données de la société

L'administrateur récupère à tout moment une archive complète de ses données.

Génération et téléchargement des archives de sauvegarde
Génération et téléchargement des archives de sauvegarde — cliquer pour agrandir
  • Archive ZIP de fichiers CSV couvrant projets, parcelles, contacts, tâches, bilans.
  • Noms de fichiers et en-têtes neutres, une génération par heure, les trois dernières archives conservées sept jours.
  • Vos données restent les vôtres : l'export ne dépend d'aucune intervention de l'éditeur.

Mes informations

Chaque utilisateur tient à jour son identité et ses coordonnées, utilisées dans les signatures et les SMS.

Modification des informations personnelles
Modification des informations personnelles — cliquer pour agrandir
  • Nom, prénom, initiales, téléphone, e-mail.
  • Les coordonnées de la société (nom, adresse, téléphone) proviennent d'une source unique : la fiche société.
  • Changement de mot de passe à la demande, ou imposé par l'administrateur à l'échéance.
Mes sessions : appareils connectés, déconnexion à distance
Mes sessions : appareils connectés, déconnexion à distance — cliquer pour agrandir

Partager un projet avec une autre société

Le partage se décide projet par projet, depuis la fiche, avec un choix précis de ce que le destinataire pourra faire.

Fenêtre de partage d'un projet
Fenêtre de partage d'un projet — cliquer pour agrandir

Comment ça marche

  • Société destinataire et destinataire (toute la société ou un utilisateur précis).
  • Fonctionnalités accordées pour ce partage : bilan en visualisation, export ou édition, changement d'étape, contacts validés en lecture ou en modification, tâches et rendez-vous, lots de copropriété, historique, e-mails du projet.
  • Les données restent stockées chez la société propriétaire ; le partage se révoque à tout moment.
  • Les familles de propriétaires se partagent de la même façon.
Gestionnaire des partages sortants de la société, avec révocation
Gestionnaire des partages sortants de la société, avec révocation — cliquer pour agrandir
Mes partages sortants
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Projets partagés avec vous : recherche par titre, numéro, département, ville, société source
Projets partagés avec vous : recherche par titre, numéro, département, ville, société source — cliquer pour agrandir
Partages entrants, vue complète pour l'administrateur
Partages entrants, vue complète pour l'administrateur — cliquer pour agrandir

Droits, rôles et multi-société

Ce que les captures ne montrent pas, mais qui structure tout le logiciel.

  • Cinq rôles : utilisateur, confiance, avancé, administrateur, super-administrateur. Chaque fonctionnalité (plus d\'une centaine) a un rôle minimum.
  • Réglage par société : une société peut ouvrir ou fermer une fonctionnalité, ou changer le rôle requis ; un utilisateur peut recevoir une exception ponctuelle.
  • Projets partagés entre sociétés ou avec un partenaire extérieur : le propriétaire du projet choisit ce que le destinataire peut voir ou modifier (contacts, bilan, étapes, export…).
  • Clés API par société (Datagma, Pappers, Kel Foncier…) stockées chiffrées.
  • Sécurité : validation par code e-mail hors bureau, une seule session active par utilisateur, journal des connexions.
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