Captures réalisées sur une société de démonstration : tous les noms, coordonnées et projets affichés sont fictifs.
Le gestionnaire de contacts
Le carnet d'adresses de la société : propriétaires, partenaires, professionnels, avec tags et photos.
Fonctions
- Recherche par nom, société, ou globale ; filtre par tag (apporteur, architecte, client projet, co-promoteur, notaire…).
- Actions par contact : ouvrir, transférer vers un projet, exporter, envoyer vers Google Contacts, fiche vCard.
- Import par glisser-déposer d'un fichier VCF, import depuis Datagma, import et export en masse avec Google Contacts.
- Les contacts d'un projet (validés) et ceux du gestionnaire se transfèrent dans les deux sens.
Apporteurs, notaires, architectes, co-promoteurs
Chaque partenaire a sa liste, sa fiche et ses projets.
- Création et édition des fiches (coordonnées, société, commentaires), droits distincts pour créer, modifier ou supprimer.
- Rattachement aux projets depuis la fiche projet ; un partenaire peut être remplacé sur tous ses projets avant suppression.
- Les co-promoteurs proposés sur un projet rejoignent automatiquement le gestionnaire de contacts.
Les familles de propriétaires
Traiter une indivision ou une succession comme un ensemble : personnes, parcelles et projets reliés.
- Fiche famille : informations de base, personnes, parcelles détenues, projets liés.
- Cartographie des parcelles de la famille, distinction des parcelles hors projet et des lots de copropriété, surlignage des détentions d'une personne.
- Partage inter-sociétés d'une famille, avec mention « partagée ».
Recherche des décès
Vérifier sur le fichier national avant tout appel, et remonter vers les héritiers.
- Recherche par nom, prénom, date ou lieu de naissance.
- Base mise à jour régulièrement, chargée localement pour des réponses immédiates.
- Depuis un projet, l'étape « Décédé » enchaîne sur la recherche des ayants droit.
Retrouver des coordonnées via les API partenaires
Quand le propriétaire est une société ou un professionnel, les fournisseurs spécialisés transforment un nom ou un profil en coordonnées.
- Datagma : recherche unitaire ou en lot sur un projet, résultats mis en cache pour ne pas payer deux fois la même requête.
- Pappers : import d'une société à partir de son SIREN (dirigeants, forme juridique, capital).
- Chaque société renseigne ses propres clés API, stockées chiffrées ; les appels sont facturés par le fournisseur sur son compte.
Envoi de SMS
Un message de prise de contact prêt en quelques secondes, signé au nom de l'utilisateur et de sa société.
- Destinataire et bien concerné : téléphone, nom, adresse de la parcelle.
- Modèles : terrain, maison, immeuble, avec ou sans adresse.
- Signature générée depuis la fiche utilisateur et la fiche société (coordonnées officielles).
- Envoi depuis le poste de l'utilisateur, ou en lot depuis une liste de contacts.