Captures réalisées sur une société de démonstration : tous les noms, coordonnées et projets affichés sont fictifs.
Créer un projet
Un formulaire unique, avec les champs obligatoires réduits au minimum : titre, catégorie, ville, adresse.
Ce que l'on renseigne
- Informations projet : titre, commentaire libre.
- Localisation : département, ville (recherche assistée), adresse, nom du propriétaire ou de la société.
- Parcelle principale : section et numéro cadastral, qui activent ensuite les cartes et les outils cadastre.
- Surfaces et prix : parcelle, bâti, surface de plancher estimée, prix.
- Équipe : créateur, téléprospecteur, apporteur.
- Catégories : type de bien (maison, immeuble, terrain…), occupation, zonage PLU, contraintes (ABF, inondable…). Elles servent ensuite de filtres dans le moteur de recherche.
Un projet peut aussi être pré-créé directement depuis la carte, en cliquant sur une parcelle.
La fiche projet
Tout le projet sur un écran : identité, parcelle, surfaces, prix, équipe, étapes, historique.
Lecture de l'écran
- Bandeau : navigation entre projets (tous, les miens, ceux qui me sont assignés), raccourcis Google (agenda, mail, contacts, drive), impression, export ZIP, favoris.
- Colonne gauche : titre, propriétaire, adresse, commentaire, puis parcelle, surfaces, SDP estimée/validée, prix (au m², demandé, validé, DVF), accès au bilan et chiffre d'affaires.
- Colonne droite : panneau des étapes et journal, équipe du projet (téléprospecteur, apporteur, notaire, architecte, co-promoteur), type d'opération.
- Barre de sections : données parcellaires, images, tâches, historique, dépliables une à une ou toutes ensemble.
- Confidentialité : un projet peut être rendu privé, ou rattaché à une famille de propriétaires.
Les étapes du projet
Un pipeline en six colonnes, de la prospection au closing, avec dates butoirs et historique.
Fonctionnement
- Prospection (téléphone trouvé, introuvable, décédé), Contact (établi, vendeur, pas vendeur, blacklist), Visite, Négociation (offre, compromis, mandat), Archi / Mairie (faisabilité, permis), Closing (bilan, commercialisation, vente, acte authentique).
- Un clic sur une étape l'enregistre avec la date ; chaque étape d'attente porte un délai théorique et passe en rouge lorsqu'il est dépassé.
- Certaines étapes créent automatiquement une tâche ou un rendez-vous : « Décédé » ouvre la recherche des ayants droit, « Attente permis » planifie le suivi en mairie, etc.
- Abandon, relance datée, commentaire libre et étape personnalisée complètent le panneau.
Les contacts validés du projet
Les personnes identifiées et joignables pour ce projet : propriétaires, mandataires, conseils.
Sur chaque contact
- Civilité, nom, prénom, téléphones, société, avec ajout d'un numéro ou d'une société en un clic.
- Tags (vendeur, mandataire, notaire…), commentaire de suivi, photo.
- Actions : fiche complète, export vCard, envoi vers Google Contacts, suppression.
- Import par glisser-déposer d'un fichier VCF, ou création manuelle.
Un contact validé peut être transféré vers le gestionnaire de contacts de la société, et inversement. Sur un projet partagé, le propriétaire décide si le destinataire voit et modifie ces contacts.
Tâches et rendez-vous
Chaque projet porte ses tâches ; l'ensemble se pilote depuis un gestionnaire dédié, synchronisé avec Google Tasks et Google Calendar.
Une action = une fiche
- Type : tâche, rendez-vous, ou les deux.
- Sujet, description, importance, destinataire et collaborateurs.
- Planification : délai prédéfini ou date et heure, tâche liée (parent / enfant), récurrence journalière, hebdomadaire ou mensuelle.
- Pièces jointes déposées dans le Drive du projet, avec aperçu.
Un rappel est envoyé par e-mail la veille de l'échéance. Les participants d'un rendez-vous reçoivent l'invitation Google Calendar. Les commentaires sur une tâche notifient les personnes concernées.
Le bilan prévisionnel
Un bilan promoteur complet par projet, versionné et exportable en tableur.
Structure du bilan
- Infos générales : SCCV, adresse, parcelles, prix du terrain demandé / validé / estimé, ancien prix DVF, SDP.
- Données programme : surfaces, prix de construction, ratios SDP / SHAB, répartition libre / social / BRS, stationnements.
- Ventes par typologie (logements libres, sociaux, BRS, parkings, commerces, villas, lots à bâtir…) avec prix HT, TVA et TTC.
- Dépenses : charge foncière, VRD, construction, honoraires techniques, frais financiers et de commercialisation.
- Bilan final : chiffre d'affaires, marge nette et ratios, TVA, cash-flow, plan de financement (apports, crédit, pré-commercialisation).
Plusieurs versions par projet, chargement / suppression d'une version, impression et export XLSX. Les droits de consultation, d'édition et d'export sont réglables par rôle.